第一次牵头做数字化的人，很容易被一堆名词搞晕，实际上拆开看就那么几块。

调研这步别省

先把现有流程画出来，系统才有依据，不然就是空中楼阁。

• 要不要做手机端，看人在不在办公室，这个决定很实际。
• 培训这事别省。系统做得再好，没人会用也是白搭。
• 权限体系一开始就要定好，返工的代价很大。
• 不到现场看一遍，做出来的东西大概率是想象的。
• 历史数据迁移这块一定要留足时间，老数据很少是干净的。
• 跟已有系统的对接要早点确认，卡在这上面的项目不少。细节往往就差在这。
• 小范围试点能暴露大部分问题，比一次全铺稳妥得多。
• 做报表之前先问清楚谁看、看什么、多久看一次。
• 界面越简单越好，用的人不会为了好看去多学一套操作。

上线和推广

验收的时候别只看功能有没有，要让人实际操作一遍走通业务流程。

顺便提一句，各类文档要留全，人员变动的时候，没文档的系统会变成黑盒。

新旧系统并行一段时间会稳当些，一下子全切风险太大。

二次开发的可能性要提前考虑。业务会变，系统得留点余地。

数据看板别做得太花。领导要看的就那几个数，堆一堆图表反而找不到重点。

设计和体验

别以为数字化了就不用打印，很多场景下纸质单据还是刚需。

给用户留个提意见的入口，不然他们只会私下抱怨，你永远不知道。

工期上要给足，压得太紧，最后出来的东西多半要返工。

老实说，日志和操作留痕，出问题时特别有用。谁在什么时候改了什么，一查就知道。

系统推进真正的难点在人。技术上能解决的都好办，习惯才是硬骨头。

系统上线的时间点要挑。别赶在业务最忙的时候切换，那是在给自己找麻烦。

硬件环境也要提前看。有些单位的网络和设备比较老，会影响体验。

统计口径要统一。同一个数字，不同部门算法不一样，最后会吵起来。

上线之后的维护响应很关键，问题拖久了，大家就不用了。

我自己踩过，需求方内部要先达成一致。我遇到过项目做到一半，两个部门的说法打架，开发只能干等。

调研这步别省

导入导出功能别忽略。批量导入做好了，能省掉大量重复录入的时间。这块别偷懒。

做这类项目久了，我发现最管用的判断标准很简单：一线员工是不是真的愿意用。

查询和筛选的功能要好用。用户最常用的就是找东西，找不到就会觉得系统难用。

调研的时候多问一句有没有例外情况，这些地方往往是后面出问题的源头。

旧系统的使用习惯要尊重。改得太猛，抵触情绪会很大。

分阶段推进比一口气做完靠谱，中间还能根据反馈调整。

涉及人员信息的系统，安全和合规这块不能含糊。

审批流程别设计得太长，环节一多，大家就开始绕开系统走线下。

真要上的话，先把最关键的两个流程跑通。